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Elior Group S.A. annonce le placement de 150 millions d’euros d’obligations senior additionnelles à échéance 2030 PDF - 247.48 Ko

Elior Group (Euronext Paris – ISIN : FR 0011950732), annonce aujourd’hui avoir réalisé avec succès le placement privé d’un montant nominal total de 150 millions d’euros d’obligations senior additionnelles portant intérêt au taux de 5,625 % et venant à échéance en 2030 (les « Obligations Additionnelles ») auprès d’investisseurs.

Les Obligations Additionnelles porteront intérêt à un taux annuel de 5,625%. Les Obligations Additionnelles seront émises en vertu de du contrat d’émission de la Société en date du 4 février 2025 (tel que complété, le « Contrat d’Emission Existant ») régissant les obligations senior existantes de la Société venant à échéance en 2030 (les « Obligations Existantes 2030 »). Les Obligations Additionnelles auront les mêmes modalités que les Obligations Existantes 2030 et seront assimilées à celles-ci pour former une seule et même catégorie à toutes fins utiles au titre du Contrat d’Emission Existant, y compris, sans limitation, pour les besoins des renonciations (waivers), modifications, remboursements anticipés et offres de rachat, sauf stipulation contraire applicable aux Obligations Additionnelles. Les Obligations Additionnelles porteront le mêmes code ISIN et common code que les Obligations Existantes 2030 et seront fongibles avec celles-ci.

La Société prévoit d'utiliser le produit brut de l’Offre d'Emission des Nouvelles Obligations, ainsi qu’une partie de sa trésorerie afin (i) de procéder au remboursement des obligations senior à 3,750 % venant à échéance en 2026 émises par la Société en vertu d’un acte d’émission en date du 2 juillet 2021, (ii) de refinancer certains montants tirés au titre de la facilité de crédit renouvelable existante, et (iii) de payer les coûts, commissions et frais liés à l’émission des Obligations Additionnelles.

L'émission des Nouvelles Obligations devrait avoir lieu le 12 mars 2026, sous réserve de conditions habituelles. Crédit Agricole Corporate and Investment Bank est intervenu en qualité d’agent placeur unique dans le cadre du placement des Obligations Additionnelles.

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