Endettement net : EUR 1 256m
(Dette nette au 31 mars 2024)
Notation
Structure de la dette
(au 30 septembre 2023)
Sources de financement
Y compris dette IFRS 16 et titrisation hors bilan
Dette par maturité
Y compris dette IFRS 16 et titrisation hors bilan
(en million d'EUR)
Position de taux d’intérêt
Dette nette y compris titrisation hors bilan et hors IFRS 16, après couverture des taux d’intérêt et des taux de change
Covenants financiers
Covenant d’endettement- Endettement net/ EBITDA (IFRS 16)
(application du waiver du 21 novembre 2023)
| Dates d'évaluation | Ratio |
|---|---|
| 30 septembre 2023 | 6.0x |
| 31 mars 2024 | 5.25x |
| 30 septembre 2024 (et au-delà) | 4.5x |
Endettement net/EBITDA = 5.4x
(au 30 septembre 2023)
(L’EBITDA retenu dans le calcul du ratio, soit 258 millions d’euros, est déterminé sur la base de l’EBITDA ajusté, 212 millions d’euros, augmenté des ajustements proforma en lien avec les cessions et les acquisitions pour 26 millions d’euros et des synergies annualisées de 27 millions d'euros au 30 septembre 2023, diminuées des 7 millions d'euros déjà comptabilisés sur l’exercice 2022-2023.)
Émission obligataire
| Code ISIN | Émission | Échéance | Montant (en million d’EUR) | Coupon |
|---|---|---|---|---|
| XS2360381730 (EN) | 8 juillet 2021 | 15 juillet 2026 | 550 | 3,75% |