Endettement net : EUR 1 217m

(Dette nette au 30 septembre 2022)

Notation

Moody's

12 octobre 2022
Sous surveillance
Dernière publication (PDF, EN) →

Structure de la dette

(au 30 septembre 2022)

Sources de financement

Y compris dette IFRS 16 et titrisation hors bilan

sources de financement

 

Dette par maturité

Y compris dette IFRS 16 et titrisation hors bilan
(en million d'EUR)

dette par maturité

 

Position de taux d’intérêt

Dette nette y compris titrisation hors bilan et hors IFRS 16, après couverture des taux d’intérêt et des taux de change

position de taux d'intérêt

Au 19 Décembre 2022, 80% de la dette nette est fixée ou cappée.

Covenants financiers

Covenant d’endettement- Endettement net/ EBITDA (IFRS 16) 

(application du waiver du 16 décembre 2022)
 

Dates d'évaluation Ratio
30 septembre 2022 Covenant holiday
31 mars 2023 7.5x
30 septembre 2023 6.0x
31 mars 2024 (et au-delà) 4.5x

 

Endettement net/EBITDA = 8.3x

(au 30 septembre 2022, hors Preferred Meals)

Émission obligataire

 

Code ISIN Émission Échéance Montant
(en million d’EUR)
Coupon
XS2360381730 (EN)  8 juillet 2021 15 juillet 2026

550

3,75%