Endettement net : EUR 1 217m
(Dette nette au 30 septembre 2022)
Notation
Structure de la dette
(au 30 septembre 2022)
Sources de financement
Y compris dette IFRS 16 et titrisation hors bilan
Dette par maturité
Y compris dette IFRS 16 et titrisation hors bilan
(en million d'EUR)
Position de taux d’intérêt
Dette nette y compris titrisation hors bilan et hors IFRS 16, après couverture des taux d’intérêt et des taux de change
Au 19 Décembre 2022, 80% de la dette nette est fixée ou cappée.
Covenants financiers
Covenant d’endettement- Endettement net/ EBITDA (IFRS 16)
(application du waiver du 16 décembre 2022)
| Dates d'évaluation | Ratio |
|---|---|
| 30 septembre 2022 | Covenant holiday |
| 31 mars 2023 | 7.5x |
| 30 septembre 2023 | 6.0x |
| 31 mars 2024 (et au-delà) | 4.5x |
Endettement net/EBITDA = 8.3x
(au 30 septembre 2022, hors Preferred Meals)
Émission obligataire
| Code ISIN | Émission | Échéance | Montant (en million d’EUR) |
Coupon |
|---|---|---|---|---|
| XS2360381730 (EN) | 8 juillet 2021 | 15 juillet 2026 |
550 |
3,75% |