Créé en 2007, Waterfall Catering Group gère 803 sites au Royaume-Uni et se concentre principalement sur les marchés en croissance de l’enseignement et de la santé. L’entreprise a enregistré une forte croissance au cours des dix dernières années et affiche pour 2015 un chiffre d’affaires de 70 millions de livres. Waterfall Catering Group emploie 3 500 personnes et possède deux marques grand public à forte notoriété : Caterplus (spécialiste de la santé) et Taylor Shaw (spécialiste de l’enseignement).
Philippe Salle, président-directeur général d’Elior Group, déclare : « Cette acquisition s’inscrit parfaitement dans le cadre de notre plan stratégique 2016-2020 qui vise à accroître notre présence sur les marchés prioritaires. Le solide portefeuille de clients et l’expertise remarquable de Waterfall Catering Group viennent soutenir notre ambition de figurer parmi les principaux acteurs de la restauration collective au Royaume-Uni et de doubler la taille de notre activité dans le pays d’ici à 2020. Ce marché offre de nombreuses opportunités dans les segments où le Groupe occupe une position de référence : l’enseignement, la santé et le haut de gamme en entreprise. Nous entendons poursuivre notre développement au Royaume-Uni par croissance organique et par acquisitions. Celle de Waterfall Catering Group reflète totalement cette stratégie ».
Il s’agit de la deuxième acquisition d’Elior Group au Royaume-Uni, après celle de Lexington Catering en septembre 2014.
Catherine Roe, directrice générale d’Elior UK, souligne : « Il s’agit d’une opération très stimulante à la fois pour Elior UK et Waterfall Catering Group. Nous partageons la même passion : offrir une expérience client unique et proposer des services de restauration innovants. Cette acquisition permet à Elior Group de poursuivre sa croissance sur le marché britannique tout en renforçant l’offre et les ressources mises à disposition de nos clients respectifs ».
Jim Lovett, directeur général de Waterfall Catering Group, explique : « Nous partageons les mêmes valeurs et une même philosophie quant à notre approche client, l’attention portée au détail et l’exigence d’une cuisine de qualité. La combinaison de nos deux activités, enrichie de nos différences et spécificités, renforce davantage encore notre positionnement sur les marchés de la santé et de l’enseignement ».
Taylor Shaw et Caterplus continueront de fonctionner sous leurs marques actuelles tout en intégrant Elior Group. Vince Pearson, Jim Lovett et Gabrielle Higham, respectivement président, directeur général et directrice financière de Waterfall Catering Group, conservent leurs positions et demeurent actionnaires minoritaires. Ils superviseront la prochaine phase de croissance.
Les 3 500 collaborateurs de Waterfall Catering Group rejoindront les équipes déjà en place.
L'acquisition a été réalisée auprès de LDC, la branche private equity du groupe bancaire Lloyds qui avait investi dans la société en décembre 2014.