Elior Group a reçu une offre ferme de 1 542 millions d’euros de la part de PAI Partners pour l’acquisition d’Areas. La clôture de l’opération devrait intervenir au cours de l’été 2019

Elior Group annonce aujourd’hui avoir reçu une offre ferme de PAI Partners pour l’acquisition de ses activités de restauration de concession regroupées au sein de sa filiale Areas, représentant une valeur d’entreprise de 1 542 millions d’euros. Avec 23 000 salariés dans 13 pays, ces activités ont réalisé un chiffre d’affaires de 1 832 millions d’euros au cours de l’exercice fiscal 2017-2018.

Dans les prochaines semaines il sera procédé aux processus requis d’information-consultation des instances représentatives du personnel du Groupe, qui est un préalable à la signature d’un contrat de cession. La réalisation définitive de la cession serait soumise aux conditions suspensives usuelles dans ce type de transaction.

La clôture de l’opération devrait intervenir au cours de l’été 2019. Elior Group utiliserait le produit de la cession pour abaisser son ratio d’endettement dans une fourchette de 1,5 à 2,0 fois l’Ebitda. Dans cette fourchette le Groupe pourrait soutenir le développement ambitieux de l’entreprise dans son nouveau périmètre, racheter ses propres actions ou distribuer des dividendes à ses actionnaires.

« Le projet de PAI Partners permettrait à Areas, numéro trois mondial de la restauration de concession, d’accélérer sa croissance. Après cette cession, le Groupe se concentrerait sur ses activités de restauration collective et de services afin de renforcer ses positions de leader en Europe et d’accélérer son développement aux États-Unis et en Inde », a déclaré Philippe Guillemot, directeur général d’Elior Group.

L’ensemble des équipes reste pleinement concentré sur l'exécution du plan Elior Group 2021, qui repose sur trois piliers de création de valeur : l’amélioration de la génération de trésorerie, l’investissement dans les domaines à fort potentiel de croissance et le développement d’équipes talentueuses et performantes.