Endettement net : EUR 1 393m

(Dette nette au 30 septembre 2023)

Notation

S&P

14 juin 2023
Perspective négative
Dernière publication (PDF, EN) →

Moody's

02 juin 2023
Perspective négative
Dernière publication (PDF, EN) 

Structure de la dette

(au 30 septembre 2023)

Sources de financement

Y compris dette IFRS 16 et titrisation hors bilan

Sources de financement

 

Dette par maturité

Y compris dette IFRS 16 et titrisation hors bilan
(en million d'EUR)

Dette par maturité

Position de taux d’intérêt

Dette nette y compris titrisation hors bilan et hors IFRS 16, après couverture des taux d’intérêt et des taux de change

Position de taux d'intéret

 

 

Covenants financiers

Covenant d’endettement- Endettement net/ EBITDA (IFRS 16) 

(application du waiver du 21 novembre 2023)
 

Dates d'évaluation Ratio
30 septembre 2023 6.0x
31 mars 2024 5.25x
30 septembre 2024 (et au-delà) 4.5x

 

Endettement net/EBITDA = 5.4x

(au 30 septembre 2023)
(L’EBITDA retenu dans le calcul du ratio, soit 258 millions d’euros, est déterminé sur la base de l’EBITDA ajusté, 212 millions d’euros, augmenté des ajustements proforma en lien avec les cessions et les acquisitions pour 26 millions d’euros et des synergies annualisées de 27 millions d'euros au 30 septembre 2023, diminuées des 7 millions d'euros déjà comptabilisés sur l’exercice 2022-2023.)

Émission obligataire

 

Code ISIN Émission Échéance Montant
(en million d’EUR)
Coupon
XS2360381730 (EN)  8 juillet 2021 15 juillet 2026

550

3,75%