Structure de la dette

Cette page rassemble l'ensemble des informations liées à la structure de la dette d'Elior Group.

Evolution de l’endettement financier net

L’endettement net du Groupe s’élève à 1 452 millions d’euros au 30 septembre 2015, en hausse de 72 millions d’euros par rapport au 30 septembre 2014 en raison :

  • des acquisitions réalisées au cours de la période (Lexington, STARR et rachats d’actions en vue de la transaction avec Emesa pour le rachat des minoritaires dans la filiale Areas),
  • du versement d’un dividende au 3e trimestre,
  • et d’éléments non récurrents liés notamment au refinancement de la dette du Groupe.

Ceci correspond à un ratio d’endettement de 3,04x EBITDA, à comparer à 3,09x un an plus tôt.

Répartition de la dette

La dette brute du Groupe au 30 septembre 2015 se décompose de la façon suivante :

  • Par devise : 85 % en euros, 15 % en dollars américains
  • Par nature : 69 % en dette bancaire, 31 % en titrisation de créances et dette obligataire
  • Par type de taux : 86 % en taux variables, 14 % en taux fixes